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高盛:升腾讯(00700)目标价至480港元 维持“买入”评级

2020-01-21已围观 78 次来源:互联网编辑:大发一分快三

智通财经APP获悉,高盛发布报告称,上调腾讯(00700)目标价13.2%,由424港元调高至480港元,维持“买入”评级。

该行表示,加强关注微信商业化及更大的资产整合,WeChat Pro 2020公开课增强了该行看好微信的看法。据微信集团张艾伦称,微信将专注于短内容开发,很快推出新功能,而小程序去年带动了8000亿元人民币的总商品交易额,同比增长1.6倍。

该行称,轻微上调对其2019至2021年收入预测0至1%,同时上调2020及2021年摊薄后非通用会计准则(non-GAAP)每股盈利1%及5%,主要考虑到金融大发一分快三业务毛利率提升。

在广告业务方面,预计微信小程序的总商品交易额将在2至3年内达到京东的规模,今明两年分别增至1.7万亿及3万亿元人民币,长期而言,潜在变现率为1.5至2%,意味2021年每股盈利有20%上升空间。

在游戏业务方面,预计今年手机游戏同比增长32%,该行对腾讯游戏的估值为2260亿美元,相当于2021年预测每盈利17倍。至于金融大发一分快三业务,该行将其估值由560亿美元上调至1050亿美元,主要由于支付业务营业利润率提高、财富管理业务更快地扩张,以及假设人民币兑美元为6.95元兑1美元。

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